Наверх
Подписаться

Настройка интеграции с МойСклад

Содержание

 

 

Описание интеграции

Настройка интеграции выполняется через сервис Альбато - промежуточный сервис, который позволяет легко интегрировать между собой различные системы. Схема интеграции будет выглядеть следующим образом:

moysklad_calltouch_integration_scheme_v1.png

Описание схемы:

1. Из Calltouch в Альбато будут передаваться зафиксированные лиды (обращения клиентов в виде звонков или заявок)

2. Альбато в МойСклад по полученным из Calltouch лидам будет создавать новые или обновлять существующие заказы и контрагентов. Одновременно с этим Альбато сразу создает новые или обновляет существующие сделки в Calltouch.

3. Если в МойСклад по созданному из Calltouch заказу меняется статус или данные по оплате, то Альбато забирает эти изменившиеся данные из МойСклад.

4. По полученным изменившимся данным сделок, Альбато обновляет сделки в Calltouch - меняет их статус или оплату.

В результате вы сможете строить сквозную аналитику в личном кабинете Calltouch - анализировать сколько было потрачено на рекламу, сколько она принесла лидов, и сколько из этих лидов принесли реальные сделки. Синхронизация данных происходит 1 раз в 5 минут.

 

 

Сквозная аналитика

Просмотр переданных звонков и заявок в МойСклад

По переданным звонкам и заявкам из Calltouch, в МойСклад автоматически создаются контрагенты и привязанные к ним заказы, в которых отображается вся полученная информация из Calltouch по источникам звонков и заявок. Синхронизация происходит 1 раз в 5 минут.

Screenshot_2018-12-03_at_21.07.38.png

Screenshot_2018-12-03_at_21.09.39.png

 

Просмотр полученных заказов в Calltouch

По полученным заказам из МойСклад, в Calltouch автоматически создаются сделки со статусами и суммами заказов изМойСклад. При обновлении заказа вМойСклад, автоматически обновляется статус и сумма сделки в Calltouch. Синхронизация происходит 1 раз в 5 минут.

Сделки, созданные по заказам МойСклад, в отчетах Calltouch отображаются через пользовательские столбцы. Добавить пользовательский столбец можно в меню "Настройки => Отчеты => Пользовательские столбцы". Кликните на кнопку "Добавить новый столбец", из категории "Сделки API" выберите метрику "Кол-во произвольных сделок" (для подгрузки количества заказов из МойСклад) или "Бюджет произвольных сделок" (для подгрузки суммы по заказам из МойСклад). "Произвольная" здесь означает сделку с произвольным статусом из МойСклад, который можно выбрать, кликнув на иконку ярлыка напротив выбранной метрики и из выпадающего списка выбрать необходимый статус заказа, сделки только по которым будут отображаться в этом столбце. Если не выбрать ни одного статуса, то сделки будут отображаться в столбце во всех возможных статусах. Список статусов заказов в этом выпадающем списке будут подгружаться автоматически - как только из МойСклад в Calltouch прилетит какой-либо заказ с любым статусом, то этот статус будет доступен в выпадающем списке при клике на метрику.

Screenshot_2018-12-03_at_21.13.38.png

Например, на скриншоте ниже мы добавили 2 столбца, в первом отображается количество сделок из МойСклад в статусе "Доставлено", во втором - бюджет по этим заказам:

Screenshot_2018-12-03_at_21.14.20.png

advice_ver2.png См. так же - настройка пользовательских столбцов в Calltouch.

 

После этого настроенные пользовательские столбцы будут доступны во всех отчетах Calltouch. Кликните на настройку столбцов таблицы, и из категории "Пользовательские" выберите те, что создали ранее:

Screenshot_2018-12-03_at_21.19.19.png

 

Теперь в отчете станет доступны данные по заказам, подгруженные из МойСклад:

Screenshot_2018-12-03_at_21.21.33.png

Как настроить такую двухстороннюю интеграцию, подробно описано далее.

 

 

 

Подключение Calltouch и МойСклад к сервису Альбато

Подключение Calltouch к Альбато

Если у вас уже есть аккаунт в Альбато, авторизуйтесь из-под него. Если нет, зарегистрируйте новый. После этого вам потребуется подключить свой личный кабинет к сервису Альбато, для этого выполните следующие шаги.

1. Скопируйте ID сайта и API-токен и настроек из раздел "Интеграции => API и Webhooks" личного кабинета Calltouch:

Screenshot_2018-11-12_at_07.38.56.png

 

2. Перейдите в личный кабинет Альбато, в меню "Подключения" выберите Calltouch и кликнете на кнопку "Добавить подключение":

Screenshot_2018-11-12_at_07.42.44.png

 

3. В открывшемся окне вставьте скопированные на 1 шаге ID сайта, API-токен Calltouch и сохраните изменения:

Screenshot_2018-11-12_at_07.45.00.png

 

4. Рядом с появившемся подключением к Calltouch кликните на "Проверить", чтобы удостовериться в правильности введенных вами данных:

Screenshot_2018-11-12_at_07.46.36.png

Screenshot_2018-11-12_at_07.46.51.png

На этом подключение вашего аккаунта Calltouch к Альбато успешно завершена. Теперь необходимо аналогичные настройки произвести с вашим аккаунтом retailCRM, подключив его к сервису Альбато.

 

Подключение МойСклад к Альбато

Для подключения своего аккаунта МойСклад к сервису Альбато, выполните следующие шаги:

1. Кликнув на иконку вашего пользователя в личном кабинете МойСклад, выберите "Настройки пользователя", и из открывшегося окна скопируйте логин (он должен быть через указан символ @):

Screenshot_2018-12-04_at_19.13.28.png

 

2. Перейдите в личный кабинет Альбато, в меню "Подключения" выберите МойСклад и кликнете на кнопку "Добавить подключение":

Screenshot_2018-12-04_at_19.18.22.png

 

3. В открывшемся окне вставьте ранее скопированный логин вашего пользователя МойСклад и введите пароль от него:

Screenshot_2018-12-04_at_19.20.57.png

 

4. Рядом с появившемся подключением к МойСклад кликните на "Проверить", чтобы удостовериться в правильности введенных вами данных:

Screenshot_2018-12-04_at_19.22.15.png

Screenshot_2018-12-04_at_19.22.12.png

 

На этом подключение вашего аккаунта МойСклад к Альбато успешно завершена. Теперь переходим к настройкам пользовательских полей в МойСклад.

 

Настройка пользовательских полей в МойСклад

Информация по звонкам и заявкам из Calltouch будет отправляться в пользовательские поля МойСклад. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.

1. В разделе "Продажи => Заказы покупателей" личного кабинета МойСклад необходимо кликнуть на иконку шестеренки и в открывшемся окне создать поля, в которые Calltouch будет подгружать информацию:

Screenshot_2018-12-04_at_19.23.39.png

Screenshot_2018-12-04_at_19.25.42.png

Кликните на кнопку "+ Поле" и добавьте все поля, изображенные на скриншот выше:

Название Символьный код Тип
Источник source Строка
Канал medium Строка
utm_source utm_source Строка
utm_medium utm_medium Строка
utm_campaign utm_campaign Строка
utm_content utm_content Строка
utm_term utm_term Строка
Google Client ID gclid Строка
Теги tags Текст

Чекбокс "Обязательный" оставьте выключенным.

 

2. Теперь созданные поля в МойСклад, необходимо подгрузить в Альбато. В личном кабинете Альбато перейдите в меню "Подключения", выберите МойСклад и кликнете на иконку карандаша для редактирования подключения:

Screenshot_2018-12-04_at_19.41.23.png

В открывшемся окне откройте вкладку "Поля заказа" и кликнете на кнопку "Обновить данные":

Screenshot_2018-12-04_at_19.42.16.png

Пройдитесь по всем вкладкам и так же кликнете на кнопку "Обновить данные" на всех вкладках:

Screenshot_2018-12-04_at_19.47.52.png

На этом настройка полей МойСклад в Альбато успешно завершена. Теперь переходим к настройки самой интеграции между Calltouch и МойСклад в сервисе Альбато.

 

 

Настройка интеграции между Calltouch и МойСклад

В Альбато интеграции называются "связки". Для двухсторонней интеграции между Calltouch иМойСклад мы добавим 4 связки:

1. Входящий звонок Calltouch => будут выполнены 3 действия:

  • Новая сделка по звонку в Calltouch
  • Новые клиент в МойСклад
  • Новый заказ в МойСклад

2. Новая заявка (с формы сайта) Calltouch => будут выполнены 3 действия:

  • Новая сделка по заявка в Calltouch
  • Новые клиент в МойСклад
  • Новый заказ в МойСклад

3. Обновление сделки в Calltouch при обновлении заказа в МойСклад (статус и оплата)

4. Успешное закрытие сделки в Calltouch при выполнении сделки в МойСклад

 

В итоге у вас в Альбато должны получится следующие связки:

СКРИН

Разберем все связки по порядку.

 

 

1. Создание новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по звонку из Calltouch

Данная связка (интеграция) будет фиксировать звонок в Calltouch, затем в Calltouch создавать по нему сделку, а в retailCRM - клиента и заказ. Чтобы добавить такую связку, выполните следующие шаги.

1. Кликнете на кнопку "Добавить связку":

Screenshot_2018-11-12_at_12.45.45.png

 

2. В обоих выпадающих списках далее выберите значение Calltouch:

Screenshot_2018-11-12_at_13.13.53.png

 

3. Далее в первом выпадающем списке выберите значение "Входящий звонок", во втором - "Новая сделка по звонку (ID звонка)":

Screenshot_2018-11-12_at_13.17.41.png

 

4. На следующем шаге выберите в обоих выпадающих списках аккаунт Calltouch, который вы подключили ранее:

Screenshot_2018-11-12_at_13.19.03.png

 

5. Теперь необходимо указать информацию для создания сделки в Calltouch, заполнив соответствующие поля:

  • Тип подключения: API
  • ID звонка: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Уникальный ID звонка"
  • Бюджет сделки: 0 (т.к. эта новая сделка)
  • Статус сделки: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите "PENDING" (в Calltouch это означает открытая сделка)
  • Дата создания сделки: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Дата и время звонка"

Остальные поля оставьте без изменения.

Screenshot_2018-11-12_at_13.20.43.png

 

6. После этого вас автоматически перенаправит на страницу связок Альбато. Кликнете на иконку редактирования вашей только что созданной связки:

Screenshot_2018-11-12_at_13.26.24.png

 

7. Для удобства (и понимания что тут вообще происходит :) ) задайте вашей связки название "Создание новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по звонку из Calltouch":

Screenshot_2018-11-12_at_13.28.14.png

Итак, мы создали связку, которая по новому звонку в Calltouch, создает по нему новую сделку в Calltouch. Теперь нам необходимо повторить аналогичные операции для создания заказа уже в retailCRM. Но прежде, чем создавать в retailCRM заказ, необходимо создавать в ней карточку клиента, что мы и сделаем следующим пунктом.

 

8. Кликаем на иконку плюсика и добавляем новое действие в нашу связку:

Screenshot_2018-11-12_at_13.30.13.png

 

9. В открывшемся окне из выпадающего списка выбираем "retailCRM => Новый клиент" и сохраняем изменения:

Screenshot_2018-11-12_at_13.33.02.png

 

10. Теперь настроим создание нового клиента в retailCRM, кликнув на иконку шестеренки у созданного нами только что действия:

Screenshot_2018-11-12_at_13.34.36.png

 

11. Далее необходимо указать информацию для создания контактов в retailCRM, заполнив соответствующие поля:

  • Магазин: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите ваш магазин в retailCRM
  • Внешний ID: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Уникальный ID звонка"
  • Телефон: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Номер звонящего"

Остальные поля оставьте без изменения. Источник мы будем передавать в заказ, см. далее.

Screenshot_2018-11-12_at_13.36.33.png

 

12. На следующем шаге необходимо указать каким образом поступать с уже существующими контактами в retailCRM. Укажите следующие опции:

  • Обработка дубликатов: не создавать новую запись, если найден дубликат
  • Телефон: отметьте параметр чекбоксом

В результате новый контакт будет создан в вашей retailCRM, только если не будет найден уже существующий с таким же номером телефона.

Screenshot_2018-11-12_at_15.20.03.png

 

13. После этого вас автоматически перенаправит на страницу настраиваемой связки. Кликнете на иконку плюсика, чтобы добавить создание заказа в retailCRM по звонку из Calltouch:

Screenshot_2018-11-12_at_15.24.48.png

 

14. В открывшемся окне выберите в выпадающем списке "retailCRM => Новый заказ":

Screenshot_2018-11-12_at_15.25.28.png

 

15. Кликните на иконку шестеренки, чтобы настроить только что созданное действие создания новых заказов в retailCRM по звонку из Calltouch:

Screenshot_2018-11-12_at_15.26.33.png

 

16. В открывшемся окне необходимо заполнить поля заказа retailCRM, в которые будет передаваться информация из Calltouch. Укажите следующие значения:

  • Магазин: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите ваш магазин в retailCRM.
  • ID клиента: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "ID клиента".
  • Статус заказа: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите значение "Новый".
  • Тип заказа: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите значение "Физическое лицо" или "Юридическое лицо" - выбранный тип будет автоматически присвоен новым заказам. В последствии менеджер вашей retailCRM может изменить его в карточке заказа.
  • Имя клиента: введите текст "Заказ по звонку из Calltouch с номера", кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Номер звонящего".
  • Телефон клиента: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Номер звонящего".
  • Источник: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Источник звонка".
  • Канал: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Тип источника звонка".
  • Теги: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите значение "Авто-теги (тоновые сигналы)", далее поставьте разделитель, например |, и выберите значение "Авто-теги (номер телефона)".
  • utm_source: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_source".
  • utm_medium: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_medium".
  • utm_campaign: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_campaign".
  • utm_content: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_content".
  • utm_term: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_term".
  • Google Client ID: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "ID клиента для Google Analytics".

Screenshot_2018-11-12_at_15.29.23.png

Screenshot_2018-11-12_at_15.30.04.png

 

17. По умолчанию по каждому звонку из Calltouch в retailCRM будет создаваться новый заказ. Поэтому на следующем шаге в опции обработки дубликатов оставьте первоначальное значение "Не проверять дубликаты, всегда создавать новую запись":

Screenshot_2018-11-12_at_15.46.58.png

На этом настройка связки (интеграции) создания новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по звонку из Calltouch успешно завершена. Перейдем к настройке следующей связки.

 

 

2. Создание новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по заявки из Calltouch

Создание этой связки выполняется аналогично созданию предыдущей.

1. Кликнете на кнопку "Добавить связку":

Screenshot_2018-11-12_at_12.45.45.png

 

2. В обоих выпадающих списках далее выберите значение Calltouch:

Screenshot_2018-11-12_at_13.13.53.png

 

3. Далее в первом выпадающем списке выберите значение "Заявка", во втором - "Новая сделка по заявке":

Screenshot_2018-11-14_at_13.36.37.png

 

4. На следующем шаге выберите в обоих выпадающих списках аккаунт Calltouch, который вы подключили ранее:

Screenshot_2018-11-12_at_13.19.03.png

 

5. Теперь необходимо указать информацию для создания сделки в Calltouch, заполнив соответствующие поля:

  • ID заявки: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "ID заявки"
  • Бюджет сделки: 0 (т.к. эта новая сделка)
  • Статус сделки: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите "PENDING" (в Calltouch это означает открытая сделка)
  • Дата создания сделки: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Дата и время заявки"

Остальные поля оставьте без изменения.

Screenshot_2018-11-14_at_13.38.16.png

 

6. После этого вас автоматически перенаправит на страницу связок Альбато. Кликнете на иконку редактирования вашей только что созданной связки:

Screenshot_2018-11-14_at_13.43.12.png

 

7. Для удобства (и понимания что тут вообще происходит :) ) задайте вашей связки название "Создание новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по заявке из Calltouch":

Screenshot_2018-11-14_at_13.44.39.png

Итак, мы создали связку, которая по новой заявки в Calltouch, создает по ней новую сделку в Calltouch. Теперь нам необходимо повторить аналогичные операции для создания заказа уже в retailCRM. Но прежде, чем создавать в retailCRM заказ, необходимо создавать в ней карточку клиента, что мы и сделаем следующим пунктом.

 

8. Кликаем на иконку плюсика и добавляем новое действие в нашу связку:

Screenshot_2018-11-14_at_14.41.03.png

 

9. В открывшемся окне из выпадающего списка выбираем "retailCRM => Новый клиент" и сохраняем изменения:

Screenshot_2018-11-12_at_13.33.02.png

 

10. Теперь настроим создание нового клиента в retailCRM, кликнув на иконку шестеренки у созданного нами только что действия:

Screenshot_2018-11-14_at_14.42.36.png

 

11. Далее необходимо указать информацию для создания контактов в retailCRM, заполнив соответствующие поля:

  • Магазин: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите ваш магазин в retailCRM
  • Внешний ID: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "ID заявки"
  • Телефон: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Телефон"
  • Email: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Email"

Остальные поля оставьте без изменения. Источник мы будем передавать в заказ, см. далее.

Screenshot_2018-11-14_at_14.46.23.png

12. На следующем шаге необходимо указать каким образом поступать с уже существующими контактами в retailCRM. Укажите следующие опции:

  • Обработка дубликатов: не создавать новую запись, если найден дубликат
  • Телефон: отметьте параметр чекбоксом
  • Email: отметьте параметр чекбоксом

В результате новый контакт будет создан в вашей retailCRM, только если не будет найден уже существующий с таким же номером телефона или email.

Screenshot_2018-11-14_at_14.48.00.png

 

13. После этого вас автоматически перенаправит на страницу настраиваемой связки. Кликнете на иконку плюсика, чтобы добавить создание заказа в retailCRM по заявки из Calltouch:

Screenshot_2018-11-23_at_09.31.32.png

 

14. В открывшемся окне выберите в выпадающем списке "retailCRM => Новый заказ":

Screenshot_2018-11-12_at_15.25.28.png

 

15. Кликните на иконку шестеренки, чтобы настроить только что созданное действие создания новых заказов в retailCRM по заявкам из Calltouch:

Screenshot_2018-11-23_at_09.33.24.png

 

16. В открывшемся окне необходимо заполнить поля заказа retailCRM, в которые будет передаваться информация из Calltouch. Укажите следующие значения:

  • Магазин: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите ваш магазин в retailCRM.
  • ID клиента: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "ID клиента".
  • Статус заказа: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите значение "Новый".
  • Тип заказа: кликните на иконку выпадающего списка напротив поля и выберите значение "Физическое лицо" или "Юридическое лицо" - выбранный тип будет автоматически присвоен новым заказам. В последствии менеджер вашей retailCRM может изменить его в карточке заказа.
  • Имя клиента: введите текст "Заказ по заявки из Calltouch с номера и почты", кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Телефон" и "Email".
  • Телефон клиента: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Телефон".
  • Источник: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Источник звонка" (да, источник будет именно заявки несмотря на название).
  • Канал: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "Тип источника звонка"(да, канал будет именно заявки несмотря на название).
  • utm_source: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_source".
  • utm_medium: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_medium".
  • utm_campaign: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_campaign".
  • utm_content: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_content".
  • utm_term: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "utm_term".
  • Google Client ID: кликните на выпадающий список Calltouch напротив поля и выберите "ID клиента для Google Analytics".

Screenshot_2018-11-23_at_09.39.17.png

Screenshot_2018-11-23_at_09.40.00.png

 

17. По умолчанию по каждой заявки из Calltouch в retailCRM будет создаваться новый заказ. Поэтому на следующем шаге в опции обработки дубликатов оставьте первоначальное значение "Не проверять дубликаты, всегда создавать новую запись":

Screenshot_2018-11-23_at_09.42.06.png

На этом настройка связки (интеграции) создания новой сделки в Calltouch, клиента и заказа в retailCRM по заявки из Calltouch успешно завершена. Перейдем к настройке следующей связки.

 

 

3. Обновление сделки в Calltouch при обновлении заказа в retailCRM (статус и оплата)

1. Кликнете на кнопку "Добавить связку":

Screenshot_2018-11-12_at_12.45.45.png

 

2. В выпадающем списке "Получать данные из" выберите значение retailCRM, в выпадающем списке "Отправлять данные в" выберите значение "Calltouch":

Screenshot_2018-11-23_at_10.00.21.png

 

3. Далее в выпадающем списке "retailCRM" выберите значение "Обновление статуса заказа", в выпадающем списке "Calltouch" выберите значение "Обновление существующей сделки":

Screenshot_2018-11-23_at_10.50.40.png

 

4. На следующем шаге выберите аккаунты retailCRM и Calltouch, которые вы подключали ранее к Альбато:

Screenshot_2018-11-23_at_10.52.08.png

 

5. Теперь необходимо заполнить поля сделок Calltouch, которые будут автоматически обновляться при обновлении заказа в retailCRM. Установите в поля следующие значения:

  • ID сделки: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "Внешний ID заказа".
  • Бюджет сделки: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "Общая сумма с учетом скидки".
  • Статус сделки: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "Статус".
  • Дата завершения: кликните на выпадающий список retailCRM напротив поля и выберите "Дата и время изменения статуса".

Screenshot_2018-11-23_at_11.01.56.png

 

6. После этого вас автоматически перенаправит на страницу связок. Кликнете на иконку редактирования напротив только что созданной связки обновления сделок, что внести дополнительные настройки:

Screenshot_2018-11-23_at_11.03.15.png

 

7. Для удобства (и понимания что тут вообще происходит :) ) задайте вашей связки название "Обновление сделки":

Screenshot_2018-11-23_at_11.05.30.png

 

8. Теперь необходимо настроить фильтр, который будет подгружать из retailCRM в Calltouch данные только по тем обновленным сделкам, которые в retailCRM не завершены (завершенные сделки мы настроим далее отдельной связкой). Кликните на иконку фильтра в настроенной связки обновления сделок:

Screenshot_2018-11-23_at_11.21.23.png

 

9. В открывшемся окне добавляем условие "Статус" - "Не равно" - "complete". Это означает, что обновление сделок в Calltouch будет происходить при любых статусах заказов retailCRM, кроме завершенных:

Screenshot_2018-11-23_at_11.52.18.png

На этом настройка связки (интеграции) обновления сделок в Calltouch по данным из заказов в retailCRM успешно завершена. При обновлении статуса или суммы заказа в retailCRM, сделка в Calltouch по ней будет обновляться в течение 5 минут. Перейдем к настройке следующей связки.

 

 

4. Успешное закрытие сделки в Calltouch при выполнении сделки в retailCRM

В 3 разделе выше мы настроили обновление сделок в Calltouch, заказы по которым в retailCRM имели открытые статусы (комплектуется, доставляется, и т.д.). Теперь мы настроим закрытие сделок в Calltouch, если статус заказа в retailCRM поменяется на "Выполнен".

1. Настройки связки очень похожи на настройки предыдущей связки, поэтому мы просто сделаем копию связи обновления сделок, кликнув на соответствующую иконку:

Screenshot_2018-11-23_at_12.04.55.png

 

2. После этого у вас автоматически откроется окно редактирования созданной копии связки. Переименуем ее в "Закрытие сделок в Calltouch", чтобы отличать от оригинальной связки, с которой она была скопирована:

Screenshot_2018-11-23_at_12.06.04.png

 

3. Изменим настройки фильтра - теперь сделки в Calltouch должны обновляться наоборот только тогда, когда статус заказа в retailCRM закрыт. Кликаем на иконку фильтра и в открывшемся окне меняем значение "Не равно" на "Равно":

Screenshot_2018-11-23_at_12.08.06.png

Screenshot_2018-11-23_at_12.09.14.png

 

4. Теперь изменим присваиваемый статус сделки в Calltouch для закрытых сделок. Кликаем на иконку шестеренки и меняем значение в поле "Статус" на COMPLETED, выбрав его из выпадающего списка напротив поля:

Screenshot_2018-11-23_at_12.09.48.png

Screenshot_2018-11-23_at_12.10.09.png

На этом настройка всех связок для интеграции Calltouch и retailCRM успешно завершена.

 

 

Активирование интеграции

На предыдущих этапах мы настроили все необходимые связки в Альбато для проброса данных из Calltouch в retailCRM и обратно. У вас должно получится четыре связки, которые должны выглядеть так, как изображено на скриншоте ниже. Теперь осталось их только активировать, кликнув на соответствующие иконки на каждой связки:

Screenshot_2018-11-23_at_12.14.14.png

На этом интеграция успешно настроена и активирована.

 

filipok.io

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Статья закрыта для комментариев.