Настройка уведомлений и рассылок

Настройка уведомлений происходит на главном экране, на который вы попадаете сразу после ввода логина и пароля. Данный экран называется Список аккаунтов, на нем перечислены все подключенные к данному логину проекты.

Для перехода в меню настройки уведомлений, необходимо нажать на кнопку "Настройки" и выбрать пункт "Уведомления и рассылки".

Откроется окно настройки группы уведомлений.

Все готово к настройке уведомлений.

Добавление новой группы происходит нажатием одноименной кнопки:

После нажатия кнопки у вас откроется окно настройки уведомлений, о которых далее пойдет речь более подробно.

Способы уведомлений

В поле "Название группы уведомлений" нужно ввести название вашей группы уведомлений. В названии могут содержаться кириллица, латиница или любые символы.

Доступно несколько вариантов куда уведомлять:

• E-mail
• SMS
• Telegram

В поле "E-mail" – можно ввести один или несколько е-mail адресов для отправки уведомлений, которые будут выбраны на следующих вкладках.

В поле "Телефон для SMS" можно ввести номер, на который будут приходить уведомления. Уведомления будут приходить только на подтвержденный номер телефона. Для этого необходимо получить код подтверждения на свой телефон.

По нажатию кнопки "Получить код" в течение нескольких минут вам на телефон придет короткий номер, который нужно будет ввести в появившееся поле.

После подтверждения номер будет успешно добавлен, а выбранные уведомления начнут приходить на него.

Чтобы получать уведомления в Telegram, найдите в Telegram бота @MyCalltouch_bot и отправьте ему фразу для подключения аккаунта к уведомлениям, которая была сгенерирована в настройках:

Количество подключенных пользователей не ограничено.

Обратите внимание, что при обновлении ключа все ранее подключенные аккаунты с данной группы уведомлений будут отключены.

Далее, заполнив предыдущие поля, нажмите кнопку "Сохранить".

Появится уведомление, что настройки сохранены, а вы можете перейти на следующий таб для настроек. 

Проекты 

На данном табе вы можете выбрать проекты, по которым будет осуществляться рассылка. Здесь перечислены все проекты, к которым у вас есть доступ.

Также, в правом верхнем углу можно поставить галку "Добавлять новые проекты к рассылке", после чего все новые сайты, которые вы будете добавлять к отслеживанию в Calltouch, автоматически добавятся в уже созданную группу уведомлений.

Также доступна настройка отправки уведомлений по сегментам.

Она позволяет получать уведомления только по интересующему трафику. Настройте в проекте сегмент, указав какой трафик туда должен входить, выберите этот сегмент в группе уведомлений и нотификации будут приходить только по тем звонкам/заявкам/обратным звонкам, которые попадают в заданный сегмент. Обратите внимание, что данная настройка не влияет на рассылки отчётов. Для каждого проекта можно задать свой сегмент трафика.

Уведомления и рассылки

Уведомления

Рассылки

Обратите внимание:

1. Что бы перейти на данную вкладку необходимо выбрать хотя бы один проект на вкладке "Проекты"

2. Для настройки рассылки отчетов требуется иметь доступ в том проекте, по которому вы хотите получать отправку отчета.   

Рассылки представляют собой таблицы отчетов и поэтому отправляются только на e-mail.

Чтобы добавить рассылку необходимо кликнуть на одноименную кнопку.

Далее необходимо выбрать:

1. Нужный отчет;

2. Проект, по которому нужен отчет;

3. Набор столбцов для формирования отчета. Создать и отредактировать набор можно на странице выбранного отчета;

Например, отчет "Все источники". Создайте необходимый набор метрик и далее выберите его в настройках рассылок.

4.  Набор фильтров. Создать и отредактировать набор можно на странице выбранного отчета;

Например, отчет "Все источники". Создайте необходимый набор фильтров и далее выберите его в настройках рассылок.

5. Достаточную глубину и порядок вложенности;

6. Формат, в котором будет приходить отчет : xls и csv;

7. Частоту отправки отчета. Доступно 3 варианта частоты рассылки: за день, за неделю или за месяц, также можно выбрать день недели и день месяца. Для каждого отчета вы можете выбрать свою частоту отправки уведомлений.

Примеры уведомлений

Уведомления о звонках

• Неудачный звонок

• Удачный звонок

Уведомления о заявках

Уведомления по событиям

Уведомления по событиям – это функционал, который позволяет вам отслеживать изменение той или иной метрики по какому-либо трафику на заданное значение.

По нажатию на кнопку "Добавить новое правило" откроется сайдбар, куда вы сможете задать настройки отслеживания изменения метрик:

Название правила – здесь вы можете указать название правила, под которым оно будет доступно в списке всех созданных правил.

Опорный период – здесь выбирается период для сравнений метрик (день, неделя или месяц). Выбрав период, значения метрик будут сравниваться между собой именно за этот период. Также, здесь выбирается дата для уведомлений.

Характер изменений метрик – здесь выбирается за какими именно изменениями метрик нужно следить и предупреждать вас: о росте, о падении или о любом изменении метрик.

Выбор метрик – в этом поле выбираются метрики, которые необходимо отслеживать. Для выбора здесь доступны только базовые метрики.

Величина изменений – в данном поле вы можете указать порог изменений, превышение которого будет считаться сигналом для отправки вам уведомлений.

Трафик – если вам требуется отслеживать изменения метрик только по какому-то конкретному трафику, укажите его здесь и нажмите enter. Вам доступны для указания канал, источник и кампания. 

После сохранения правило отобразится в списке правил и автоматически активируется. В дальнейшем его можно выключить, отредактировать, или удалить:

Финансовые документы

Данный таб доступен для настройки тем логинам, у которых есть доступ к разделу "Баланс".

Настройка рассылки делается в двух пунктах. 

Первый пункт – Финансовые документы. Тут можно включить рассылку счетов, актов и счетов-фактур на указанную ранее в настройках почту. Рассылка вышеперечисленных документов в формате PDF производится датой их выставления.

Второй пункт – Выгрузка финансовых документов в CSV. Данный документ является перечнем всех документов со страницы "Баланс". Здесь же можно настроить разную периодичность отправки выгрузки: это может быть день, неделя и месяц, а также выбрать день недели и день месяца.

Обратный звонок

Данный таб отвечает за уведомления по обратным звонкам и связанные с ним настройки.

Имейте в виду, что если "Уведомления об обратных звонках" совпадают с уведомлениями в настройках самого обратного звонка, то вам не будет отправлено два письма. Calltouch делает проверку перед отправкой, и уведомление вы получите только одно.

После завершения настроек уведомлений, вас перекинет в меню с перечнем всех групп уведомлений.

Для их активации необходимо перевести переключатель в активное положение: 

С уже созданными группами уведомлений вы можете совершить несколько действий, наведя на карточку уведомления: редактировать, удалить или создать копию группы:

1. Кнопка "Редактировать" заново откроет меню настроек.
2. Кнопка "Удалить", соответственно, удалит группу уведомлений.
3. Кнопка "Создать копию" полностью копирует группу уведомлений со всеми указанными контактами и настройками внутри группы.

1. Google

а. Пересылка писем на соответствующие почты исходя из темы письма.

Для настройки пересылки писем в почтовом сервисе Google, перейдите в настройки:

Далее перейдите на вкладку Пересылка и POP/IMAP и в пункте «Пересылка» добавьте адрес, на который нужно будет отправлять письма. На этот адрес уйдет код подтверждения, который нужно будет ввести в появившемся поле.

Далее нажмите на ссылку «Настройте фильтры». В появившемся окне в поле "Тема" нужно ввести название вашего отдела, которое указано в настройках виджета. В поле "От" необходимо ввести адрес callback@calltouch.net, с которого приходят все уведомления об обратных звонках Calltouch.

Обратите внимание, что название отдела в поле «Тема» пишется через «звездочки» в начале и в конце названия  - *.  Это обозначает, что будут искаться все письма, которые содержат название отдела в теме письма.

После того, как вы введете название отдела и нажмете кнопку «Создать фильтр», откроется окно действий с данными письмами. Выберите «Переслать на адрес» и в поле рядом укажите адрес почты, на который нужно будет отправлять письма.

б. Перекладывание письма-уведомления в нужную папку.

Принцип перекладывания письма в нужную папку очень похож на пересылку писем.

В меню Настройки выберите вкладку «Фильтры и заблокированные адреса» и нажмите ссылку «Создать новый фильтр».

Откроется окно настройки фильтров, где в поле "Тема" вы укажите название отдела, а в поле "От" укажите адрес callback@calltouch.net. Обратите внимание, что название отдела в поле «Тема» пишется через «звездочки» в начале и в конце названия  - *.  Это обозначает, что будут искаться все письма, которые содержат название отдела в теме письма.

После этого, откроется окно действий с данными письмами. Выберите опцию «Применить ярлык» и либо создайте новый ярлык, либо выберите уже существующий. После этого все письма с этой темой будут помечаться соответствующим ярлыком и будут доступны в обособленной группе слева.

2. Яндекс

а. Пересылка писем на соответствующие почты исходя из темы письма.

Для настройки пересылки писем в почтовом сервисе Яндекс, перейдите в настройки и нажмите ссылку «Правила обработки писем».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать правило». Откроется окно настройки фильтра, где в поле «Если» нужно выбрать «Тема», «содержит» и вписать название вашего отдела, а потом добавить условие с полем "От кого" и указать в нем адрес callback@calltouch.net. В появившейся строчке выше выберите "Выполняются все условия одновременно".

В поле «Выполнить действие» выберите пункт «Переслать по адресу» и впишите адрес почты, на который необходимо будет отправлять письма. Этот адрес нужно будет впоследствии подтвердить.

б. Перекладывание письма-уведомления в нужную папку.

Принцип перекладывания письма в нужную папку очень похож на пересылку писем. В том же окне настроек нажмите кнопку «Создать правило». Откроется окно настройки фильтра, где в поле «Если» нужно выбрать «Тема», «содержит» и вписать название вашего отдела, а потом добавить условие с полем "От кого" и указать в нем адрес callback@calltouch.net. В появившейся строчке выше выберите "Выполняются все условия одновременно".

В поле «Выполнить действие» выберите пункт «Положить в папку» и выберите одну из созданных папок или нажмите «Новая папка».

3. Mail.ru

а. Пересылка писем на соответствующие почты исходя из темы письма.

Для настройки пересылки писем в почтовом сервисе Mail.ru, перейдите в настройки:

В открывшемся окне в списке слева выберите «Правила фильтрации» и нажмите кнопку «Добавить пересылку»

Далее укажите адрес почты, на которую следует отправлять письма. Данную операцию нужно будет подтвердить.

б. Перекладывание письма-уведомления в нужную папку.

Для настройки пересылки писем в почтовом сервисе Mail.ru, перейдите в настройки:

В открывшемся окне в списке слева выберите «Правила фильтрации» и нажмите кнопку «Добавить фильтр»

Далее в поле «Если» выберите «Поле Тема», «содержит» и название вашего отдела, которое указано в настройках виджета, а в поле "От" укажите адрес callback@calltouch.net. В поле «То» выберите «Поместить письмо в папку» и выберите необходимую папку или создайте новую.

4. Outlook

а. Пересылка писем на соответствующие почты исходя из темы письма.

Для пересылки писем на другие адреса почт воспользуйтесь инструкцией Microsoft.

В окне создания правила поставьте галочку напротив пункта «Тема» и укажите название отдела из настроек виджета, в поле "От" укажите адрес callback@calltouch.net, а в поле «Кому» и укажите адреса, которым нужно будет перенаправлять письма.

б. Перекладывание письма-уведомления в нужную папку.

Для настройки перекладывания писем в нужную папку воспользуйтесь инструкцией Microsoft.

В окне создания правила поставьте галочку напротив пункта «Тема» и укажите название отдела из настроек виджета, в поле "От" укажите адрес callback@calltouch.net, а в разделе «Выполнить следующие действия» поставьте галочку напротив пункта «Переместить элемент в папку» и указать папку, в которую нужно помещать данные письма.