Конструктор интеграций

Конструктор интеграций – сервис Calltouch, разработанный на базе крупнейшего интеграционного сервиса Albato. Он позволяет создать интеграцию с любой системой, путем настройки связок между двумя и более системами для передачи событий из одной в другую.

Для того, чтобы перейти в интерфейс конструктора интеграций, вам необходимо выбрать сайт в личном кабинете Calltouch, с которым вы хотите настроить интеграцию, после чего перейти в меню  Интеграции    /  CRM / Конструктор интеграций

Для подключения и перехода в конструктор, вам необходимо нажать кнопку «Открыть конструктор».

Если вы раньше не заходили в конструктор или не настраивали интеграции в текущем личном кабинете Calltouch, у вас откроется страница:

На странице интеграций, вы можете выбрать готовые решения с одной из CRM-систем в блоке «Популярные CRM»:

• Битрикс24
• amoCRM (на текущий момент настраивается вручную в интерфейсе конструктора)
• RetailCRM
• МойСклад
• Microsoft Dynamics CRM
• Инфоклиника и Инфодент

Интеграции с Битрикс24, amoCRM, RetailCRM и МойСклад настраиваются при клике на соотвествующий блок на странице интеграций, создавая связки вашей CRM и Calltouch в интерфейсе конструктора. Остальные CRM, представленные в личном кабинете, работают без использования конструктора.

Также вы можете ознакомиться с инструкциями, которые представлены в блоке «Настройка на стороне клиента» и нашем справочном центре.

На данный момент в личном кабинете представлены инструкции:

• 1C
• Power BI
• MacroCRM
• Автодилер

После того, как вы попадете в кабинет конструктора интеграций, вы увидите следующий интерфейс:

По умолчанию открыта вкладка «Мои связки», где вы можете увидеть все настроенные связки интеграций, создать новые, добавить их в группы, найти нужную и удалить выбранную.

Создание подключения

На вкладке «Подключения» вы можете:

• создать новое подключение с любой системой из представленного списка;
• отредактировать существующее подключение;
• удалить существующие.

Для того, чтобы создать новое подключение, например с Calltouch, вам необходимо:

• нажать на кнопку «Добавить подключение» в левом меню;
• в выпадающем списке «Выберете сервис» выбрать Calltouch;
• нажать на кнопку «Добавить подключение».

После этого, в появившемся окне, потребуется заполнить поля:

Название – может быть любое, главное чтобы по нему было понятно что это за подключение;
ID сайта – идентификатор сайта в кабинете Calltouch, узнать его можно в ЛК Calltouch   Интеграции / Отправка данных во внешние системы : API и Webhooks –> Вкладка API;

Токен API – ключ (токен) доступа по API к кабинету Calltouch, получить и скопировать его можно в ЛК Calltouch  Интеграции /  Отправка данных во внешние системы  : API и Webhooks –> Вкладка API.

Подключение по API готово. В дальнейшем подключение можно проверить на доступность, отредактировать (когда, например, требуется заменить токен) и удалить.

Также доступно подключение по Webhooks. Чтобы его настроить необходимо сначала создать подключение по API, затем зайти в настройки подключения (значок в виде карандаша), там появится строка URL настройки Webhooks, значение которой необходимо скопировать:

Вставьте скопированное значение в настройки Webhooks в ЛК Calltouch  Интеграции /  Отправка данных во внешние системы : API и Webhooks –> Вкладка Webhooks и завершите настройки вебхука:

Когда обе системы, которые необходимо связать, успешно подключены в конструкторе интеграций, то следующий шаг – настройка связок между ними. Количество связок зависит от конкретной задачи.

Разберем пример настройки связок Calltouch и Битрикс24. Нам необходимо сделать интеграцию по звонкам и сделкам. Для этого нам потребуется две связки:

• Отправка данных из Calltouch по звонкам в стороннюю систему
• Отправка данных из сторонней системы по сделкам в Calltouch

Для начала необходимо создать подключение с Битрикс24 по аналогии с подключением с Calltouch:

Перед настройкой подключения, вам необходимо установить приложение Albato в маркетплейсе Битрикс24. Подробнее в этой инструкции.

После установки вы указываете название (для удобства поиска), домен (адрес вашей системы) и формат телефона, с которым вы работаете.

После успешно созданного подключения, необходимо создать связку. Сделать это можно на вкладке «Мои связки»:

Создать связку можно вручную, а также по выбранному шаблону.

На данном шаге необходимо выбрать сервис, откуда отправлять данные, событие и выбрать подключение. В нашем примере необходимо передавать событие по звонку, поэтому в списке сервисов выбираем Calltouch, событие Входящий звонок и уже ранее созданное подключение.

На втором шаге необходимо выбрать режим работы связки. В нашем примере данные нужно получать в реальном времени, поэтому выбираем первый пункт:

На третьем шаге мы выбираем интересующую модель атрибуции и тип подключения. Задержка позволяет передавать данные через указанное время простоя после совершения события.

На пятом шаге мы выбираем систему, куда будем отправлять данные и событие, которое будет создано в этой системе. В данном примере мы будем создавать новый лид в Битрикс24 по звонку.

И, наконец, на 6 шаге необходимо заполнить поля в Битрикс24 теми данными, которые мы хотим получать в них, на скриншоте ниже – в поле «Телефон» будет подставляться значение и события «Входящий звонок» из Calltouch «Номер клиента».

На примере Битрикс24 – у каждой сущности есть стандартный набор полей, а также пользовательский: вы можете добавить свои уникальные поля в систему для заполнения их данными.

Заполнив все поля, которые вас интересуют, необходимо нажать «Далее».

В правилах обработки дубликатов вы можете выбрать действие при поступлении нового звонка, например, с уже существующим в базе номером телефона:

• Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
• Не создавать новую запись, если найден дубликат
• Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе — создать новую запись
• Только обновить существующую запись, если найден дубликат

После того, как вы выберете правило обработки дублей, в зависимости от варианта у вас отобразится следующее окно настроек (если вы решили обновлять существующие записи):

Настройте логику обновления полей в принимающем сервисе в случае нахождении дубля. Оставьте тег «Оставить текущее значение», если вы хотите сохранить тот вариант данных, который уже имеется в сервисе. Дописав к полю дополнительные значения, вы дополните имеющуюся запись в принимающем сервисе. Удалив тег «Оставить текущее значение» вы удалите старые данные. Если после удаления вы не допишите в поле дополнительные данные, т.е. оставите его пустым, то данное поле будет очищено в принимающем сервисе.

После того, как вы сохраните изменения, вы попадете на страницу конструктора связки, где ее необходимо запустить, кликнув на одноименную кнопку:

В результате чего связка будет запущена, а кнопка «Запустить» сменится на кнопку «На паузу»:

По аналогии необходимо настроить связку по передаче сделок в Calltouch. Для этого необходимо создать связку, в которой данные будут отправляться из Битрикс24 при изменении или создании сделки, после чего будет создаваться новая сделка в Calltouch, либо обновляться существующая:

Рассмотрим подробнее поля, которые необходимо передать в Calltouch для создания сделки.

Глубоко погрузиться вы можете тут и тут.

Перечень полей и их описание

• Номер заказа (Обязательное поле) – уникальный идентификатор вашей сделки внутри CRM
• Воронка – название воронки
• Статус (Обязательное поле) – статус (этап) сделки, на котором она находится в текущий момент
• Дата установки текущего статуса (Обязательное поле) – дата и время, когда сделка перешла на текущий статус
• Дата создания заказа – (Обязательное поле) – дата и время создания сделки в CRM
• Дата обновления заказа (Обязательное поле) – дата и время изменения сделки в CRM (Обязательно при обновлении)
• Валюта сделки
• Выручка
• Маржинальность
• Менеджер – ответственный за сделку менеджер
• Ссылка на сделку в CRM – ссылка для быстрого перехода в вашу CRM
• Название сделки
• Комментарий
• Теги сделки – информация или ключевые слова, которые вы хотите передать к вашей сделке в виде тегов. Используйте запятую, чтобы разделить значения, обязательное поле при обновлении
• Теги лида – теги, которые необходимо присвоить лиду (Используйте запятую, чтобы разделить значения)
• Переписать теги лида – добавить новые теги к существующим или перезаписать старые

Параметры матчинга

Далее указаны параметры, которые необходимо указать для связи с лидом в Calltouch (более подробно можете ознакомиться в статье):

• Приоритет (Обязательное поле) – в выпадающем списке вам необходимо выбрать параметры и указать их в приоритете от первого к последнему, как необходимо искать лид. Какие типы матчинга могут быть:
  • Поиск заявки (requestContact) – привязать сделку к заявке по номеру телефона и/или почте (email)
  • Вызов контакта (callContact) – привязать сделку к звонку по номеру телефона
  • Произвольные источники (customSources) – передать сделку без привязки к лиду и произвольной информацией по источникам трафика
  • Звонок (call) – привязать сделку к звонку по идентификатору call_id (ID звонка)
  • Заявка (request) – привязать сделку к заявке по идентификатору request_id (ID заявки)
  • Без источников (withoutSource) – передать сделку без привязки к лиду и без информации об источниках

Заявка (request):

• Заявка - ID заявки
• Заявка - Номер заявки
• Заявка - Теги – если вы хотите найти заявку с определенными тегами (Значения, разделённые запятой)
• Логика тегов - Заявка

Звонок (call):

• Звонок - ID звонка
• Звонок - ID звонка из импорта
• Звонок - ID сеанса SIP
• Звонок - Теги (Значения, разделённые запятой)
• Логика тегов - Звонок

Поиск заявки (requestContact):

• Поиск заявки - Email (Значения, разделённые запятой)
• Поиск заявки - Телефон (Значения, разделённые запятой)
• Поиск заявки - Дата для поиска – поиск будет осуществлен от указанной даты в прошлое на количество минут из переменной - Поиск заявки - Глубина поиска
• Поиск заявки - Теги (Значения, разделённые запятой)
• Логика тегов - Поиск заявки
• Поиск заявки - Тип матчинга
• Поиск заявки - Глубина поиска

Вызов контакта (callContact):

• Вызов контакта - Телефон (Значения, разделённые запятой)
• Вызов контакта - Дата для поиска – поиск будет осуществлен от указанной даты в прошлое на количество минут из переменной
• Поиск заявки - Глубина поиска
• Вызов контакта - Теги (Значения, разделённые запятой)
• Логика тегов - Вызов контакта
• Вызов контакта - Тип матчинга
• Вызов контакта - Глубина поиска

Произвольные источники:

• Произвольный источник / utm_source
• Произвольный канал / utm_medium
• Произвольная кампания / utm_campaign
• Произвольная ключевая фраза / utm_term
• Произвольное объявление / utm_content

После внесения изменений, вы можете выбрать правила обработки дубликатов, а также указать те поля, которые необходимо обновить.

Когда настройка будет завершена, вам необходимо запустить связку.

Журнал

На данной вкладке вы можете увидеть все транзакции, которые были совершены в связках между интегрируемыми системами.

Если вы не нашли систему, с которой вы хотите настроить интеграцию, или вам нужна помощь в настройке интеграции через конструктор, вы можете оставить заявку на создание интеграции с помощью кнопки «Заполнить бриф».

• Контактные данные
• Информация об интегрируемой системе

 

Бриф будет отправлен нашим специалистам, которые после изучения свяжутся с вами по указанным контактным данным.